Facturas rectificativas de venta.

Una factura rectificativa en España es un tipo de factura que se emite para corregir errores o modificar datos de una factura original ya emitida. Sustituye o complementa a la factura anterior.

¿Cuándo se utiliza una factura rectificativa?

Se usa en casos como:

• Error en el importe (precio, IVA, descuentos, etc.)
• Datos incorrectos (nombre, NIF, dirección del cliente, etc.)
• Devolución de bienes o servicios
• Anulación de la factura original
• Descuento posterior a la emisión

Aspecto importante a tener en cuenta antes de crear la factura rectificativa. Las facturas rectificativas después de guardarlas no las puedes editar, por lo tanto hay que asegurarse de introducir bien la información correcta. Si necesitas realizar cualquier cambio en una que hayas guardado, tendrás que volver a crear una factura de venta con los mismos detalles que la factura rectificativa incorrecta que quieres cancelar.

A continuación os vamos a explicar como hacerla en Sage 50:

Si no trabajamos con series de facturas, cuando vamos a facturar un albarán de venta o a realizar una factura directa, nos da opción de seleccionar si hacemos una factura normal o rectificativa.

Si queremos hacer una factura rectificativa des de la GESTIÓN COMERCIAL, podemos hacerlo desde la facturación de un albarán, escogemos una serie rectificativa e indicamos el resto de datos de la cabecera como el cliente ect..

Podemos introducir manualmente las líneas del documento, indicando las cantidades en negativo, o bien utilizar el botón superior VENTAS para seleccionar una factura anterior del mismo cliente y generar la devolución a partir de ella.

Con ello de forma autonomatica se capturará el contenido del documento con la cantidad en negativo para proceder a su devolución también al stock en almacén.

Así, al facturar ese albarán, se conservará la serie correspondiente a las facturas rectificativas y se creará automáticamente una factura con carácter rectificativo.

También es posible seleccionar el tipo Factura rectificativa al generar una factura directa, incluso si no proviene de un albarán previo. De este modo, se asignará automáticamente la serie correspondiente a documentos rectificativos.

Una vez completados los datos de cabecera, podemos introducir manualmente las líneas del documento o acceder al botón superior Opciones → Últimas ventas para recuperar las líneas en modo devolución, que incluiremos en la factura con importe negativo.

Si en la configuración de empresa tenemos activada la opción «Solicitar datos adicionales de facturas al facturar», podrás acceder a Opciones → Datos factura rectificativa sin necesidad de que la factura esté contabilizada. Desde ahí, podemos introducir la información adicional de la factura rectificativa, como la referencia a las facturas originales, el motivo de la corrección, la causa, etc.

En cambio, si esta opción no está activada, solo podrás acceder a esos datos una vez que la factura directa haya sido contabilizada.

Con la opción activada en la configuración de empresa, también tendrás la posibilidad de introducir esos datos adicionales directamente en el momento de facturar un albarán.

Si este contenido te ha resultado útil, no dudes en compartirlo en tus redes sociales o dejar tu comentario. ¡Tu opinión nos ayuda a mejorar!